في 13 ديسمبر، بدأت شركات شحن المركبات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة بالتنافس على أفضل موقع في محطات الشحن العامة السريعة، ويتوقع مراقبو الصناعة حدوث جولة جديدة من الاندماج مع انضمام المزيد من المستثمرين الكبار إلى المنافسة.
تحظى العديد من شركات شواحن السيارات الكهربائية حاليًا بدعم مستثمرين على المدى الطويل، ومن المتوقع دخول المزيد منها إلى هذا المجال. وقد جعلت عمليات الحظر الوشيكة على مركبات الوقود الأحفوري في العديد من البلدان هذا القطاع أكثر جاذبية لمستثمري البنية التحتية مثل شركة M&G Infracapital وشركة EQT السويدية.
قال تومي ريستيماكي، الرئيس التنفيذي لشركة كيمباور الفنلندية المصنعة لشواحن السيارات الكهربائية: "إذا نظرنا إلى عملائنا، فسنجد أن الأمر أشبه بتنافس محموم على الأراضي. من يحصل على أفضل موقع سيضمن الحصول على الطاقة لسنوات قادمة. انتهى الأمر."
أظهر تحليل أجرته رويترز وجود أكثر من 900 شركة لشحن المركبات الكهربائية حول العالم. وقد استقطب هذا القطاع أكثر من 12 مليار دولار من رأس المال الاستثماري منذ عام 2012، وفقًا لبيانات PitchBook.
قال مايكل هيوز، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في شركة تشارج بوينت، إنه مع تمويل المستثمرين الكبار لمزيد من عمليات التكامل، "سيختلف مجال الشحن السريع اختلافًا كبيرًا عن الوضع الحالي". وتُعد تشارج بوينت واحدة من أكبر موردي معدات وبرامج شحن المركبات الكهربائية.
استثمرت شركات من فولكس فاجن إلى بي بي وإي أون بكثافة في هذا القطاع، حيث تم تنفيذ 85 عملية استحواذ منذ عام 2017.
يوجد في المملكة المتحدة وحدها أكثر من 30 شركة لشحن السيارات الكهربائية بسرعة. أما الصندوقان الجديدان اللذان تم إطلاقهما الشهر الماضي فهما Jolt، المدعوم من صندوق BlackRock Infrastructure Fund، وZapgo، الذي حصل على 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 31.4 مليون دولار أمريكي) من صندوق التقاعد الكندي OPtrust.
في السوق الأمريكية، تُعدّ تسلا اللاعب الأكبر، لكن من المتوقع أن تنضم المزيد من المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود إلى المنافسة، حيث يتوقع لورين ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث EVAdoption التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، نمو شبكات الشحن السريع في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. وسيرتفع هذا العدد من 25 محطة في عام 2022 إلى أكثر من 54 محطة.
بمجرد أن تصل نسبة الاستخدام إلى حوالي 15%، يستغرق الأمر عادةً أربع سنوات حتى تصبح محطة شحن السيارات الكهربائية ذات الموقع الجيد مربحة. وتشكو شركات معدات الشحن من أن البيروقراطية في أوروبا تُبطئ التوسع. ومع ذلك، يرى مستثمرو البنية التحتية على المدى الطويل، مثل شركة إنفراكابيتال، التي تمتلك شركة ريتشارج النرويجية ولها استثمارات في شركة جريدسيرف البريطانية، أن هذا القطاع استثمارٌ واعد.
قال كريستوف بورديس، المدير الإداري لشركة إنفراكابيتال: "من خلال اختيار الموقع المناسب، من المؤكد أنها خطوة ذكية للاستثمار طويل الأجل في (شركات تحصيل الرسوم)".
يعتقد هيوز من شركة تشارج بوينت أن الشركات الكبرى ستبدأ بالبحث عن مواقع جديدة مصممة خصيصًا لمرافق أكبر تضم 20 أو 30 جهاز شحن سريع، محاطة بمتاجر وخدمات. وأضاف: "إنها منافسة على المساحة، لكن إيجاد وبناء وتجهيز مواقع جديدة لتقنية الشحن السريع من الجيل التالي سيستغرق وقتًا أطول مما يتوقعه أي شخص".
تشتد المنافسة على أفضل المواقع، حيث يتنقل أصحاب المواقع بين المشغلين قبل اختيار الأنسب. يقول بريندان جونز، الرئيس التنفيذي لشركة بلينك تشارجينج: "نؤمن بأنه لا يوجد ما يُسمى بصفقة سيئة عند التفاوض مع أصحاب المواقع".
ستكون العلامة التجارية مختلفة
وتتنافس الشركات أيضاً على عقود حصرية مع مالكي المواقع.
على سبيل المثال، أبرمت شركة إنستافولت البريطانية (التابعة لشركة EQT) عقودًا مع شركات مثل ماكدونالدز (MCD.N) لإنشاء محطات شحن في فروعها. وقال أدريان كين، الرئيس التنفيذي لشركة إنستافولت: "إذا فزت بهذه الشراكة، فستبقى لك حتى تُفسدها".
قال كين إن شركة إنستافولت، بفضل مواردها المالية الضخمة، تخطط لبناء 10,000 شاحن في المملكة المتحدة بحلول عام 2030، ولديها شواحن عاملة في أيسلندا، وتعمل في إسبانيا والبرتغال. وأضاف أن عملية الدمج قد تبدأ خلال العام المقبل تقريبًا. وتابع كين: "قد يفتح هذا آفاقًا جديدة في الأسواق التي نعمل بها، كما يفتح لنا أبواب أسواق جديدة".
تمتلك وحدة الشحن التابعة لشركة الطاقة EnBW 3500 محطة شحن للسيارات الكهربائية في ألمانيا، ما يمثل حوالي 20% من السوق. وتستثمر الوحدة 200 مليون يورو (21.5 مليار دولار) سنويًا للوصول إلى 30 ألف محطة شحن بحلول عام 2030، معتمدةً على كوادرها المحلية لمواجهة المنافسة على المواقع. كما أبرمت الوحدة شراكات لشبكات الشحن في النمسا وجمهورية التشيك وشمال إيطاليا، وفقًا لما ذكره لارس والش، نائب رئيس المبيعات. وأضاف والش أنه على الرغم من توقع حدوث اندماجات، إلا أن المجال سيظل مفتوحًا أمام العديد من المشغلين.
قال هاكون فيست، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارج، إن النرويج، وهي سوق رائدة للسيارات الكهربائية، عانت هذا العام من "انتشار مفرط" قصير الأجل لمحطات الشحن، نتيجةً لتسابق الشركات على بنائها. وأضاف السوق 2000 محطة شحن جديدة ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 7200، إلا أن مبيعات السيارات الكهربائية انخفضت بنسبة 2.7% حتى نهاية أكتوبر من هذا العام.
تستحوذ شركة Recharge على حوالي 20% من حصة السوق في النرويج، لتحتل المرتبة الثانية بعد شركة Tesla. وقال فيست: "ستجد بعض الشركات أنها صغيرة جدًا بحيث لا تستطيع تلبية متطلبات العملاء، فتضطر إلى الانسحاب أو البيع". بينما ستبدأ شركات أخرى أعمالها الخاصة، مدركةً أنها قادرة على الاستحواذ على شركات أخرى أو أن يتم الاستحواذ عليها.
يستهدف مشروع Zapgo، وهو لاعب جديد في المملكة المتحدة مدعوم من OPTrust، المناطق التي تعاني من نقص الخدمات في جنوب غرب إنجلترا، حيث يقدم لأصحاب العقارات حصة من رسومهم مقابل تأمين مواقع جيدة.
قال الرئيس التنفيذي ستيف لايتون إن الشركة تخطط لبناء 4000 شاحن بحلول عام 2030، متوقعاً أن عملية الدمج في عام 2030 "ستعتمد كلياً على التمويل".
قال لايتون: "سيكون الممولون ذوو الموارد المالية الأكبر مسؤولين عن هذا الدمج"، مضيفاً أن شركة OPTrust "تتمتع بحجم كبير، لكن صناديق البنية التحتية الأكبر قد ترغب في الاستحواذ على Zapgo في وقت ما".
قال ماكدونالد من شركة EVAdoption إن السوق الأمريكية ستتغير، حيث تستثمر سلاسل المتاجر الصغيرة مثل Circle K و Pilot Company وعملاق البيع بالتجزئة Walmart بكثافة في محطات الشحن.
قال ماكدونالد: "كما هو الحال في أي صناعة تبدأ بمجموعة من الشركات الناشئة الصغيرة، مع مرور الوقت تنضم إليها شركات أكبر... ثم تندمج. وبحلول عام 2030 تقريباً، ستكون العلامات التجارية مختلفة تماماً".
سوزي
شركة سيتشوان للعلوم والتكنولوجيا الخضراء المحدودة
0086 19302815938
تاريخ النشر: 21 ديسمبر 2023
